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我们发现🍑🍍🩰，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💔。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍌👞，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🥑🌽，市场情绪较好。

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在全球布局上，淡(dan)明资本的选择极(ji)具象征性：全球仅设两个(ge)办公室，上海与(yu)新加(jia)坡总部并(bing)列(lie)。不足20人的精干团队中，多数成员拥有淡马锡职业履(lv)历，形成“轻量级团队、重型资本(ben)”的配置。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”