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二季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改善。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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多家银行理财子公司还积极响应国家重大战略部署🥾，不断拓展渠道资源🍆😠🥒，扩大客群覆盖面👞👿，与投资者分享经济发展红利，推出多个具有代表性的主题产品。

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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👚👿🥕，标志着产品力正替代产品形式🍓🌽🍏，推动全球电气化进程全面加速东移🥥💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😻👝。

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1、近年来，国际商用卫星发射(she)高速(su)增长，据(ju)世界经济论坛报告预测，到(dao)2035年，全球太空经济的规模将达(da)到1.8万亿美(mei)元，年均(jun)增长率达到9%，远超全球GDP的(de)增长速度。到2050年，全球新太空经济收入将达到3万亿美元。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍒👠🧡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧡💖😠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩳、国产AI应用与算力💖👿、国产集成电路产业链）🍆😈😈，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💝🌽👘、氢能🩲、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍇👅🥭🥻。