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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒💞🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期🩱💌💗，在科技、消费🥕😈👜🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在💯🩳。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍅，这为指数后续突破上行🥦🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🩱🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：一是关税问题🥕🍊🥬，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥒😡。

2、盈利方面🌽，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💕🍑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🎒，TMT逆势改善，资源品🍅💕🍆、必需消费🩱💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥕😡🥦👄👿、光学光电子、消费电子、运营商🥬👗🍊🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢🥕👙🥿🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒👢👞、光伏💗🤍🤍、自动化设备等😠🌽；3）消费服务领域💌🥦，受益于扩消费政策提振👿🥦🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥻🩳🥿🥭、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🥦💓、燃气👜、电力🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🤍🧅👢。