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6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发价格(ge)总指(zhi)数下行(xing)，名酒批发价格总指(zhi)数下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均(jun)价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利(li)润上行，外(wai)购仔猪养(yang)殖利润(run)下行(xing)。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉(rou)市(shi)场价下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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从热点概念来看👜🌽，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🥻🩲、数字货币指数、跨境支付指数💟、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数👚💝👗、航运精选指数、天然气指数👝、白酒指数、银行精选指数。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註(zhu)：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金(jin)屬）、計(jì)算機(ji)等。

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