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🏮行业配置层面😡🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘🍅👝🥭，善用赔率思维🥻🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛，分别以25/3/20、25/6/12为界💘👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😈💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏🧡💗👠🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍏🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎👠😻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍌💕，短期风格层面继续关注科技👠💟🥒🍎，行业层面优选光模块/PCB🥬💯👿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月30日(ri)，英(ying)诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资(zi)协议，以及STHK就其认购(gou)的1259.21万股公司H股(gu)作出(chu)自上(shang)市日期后六个月期间的禁售(shou)承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公(gong)告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股(gu)份(fen)总数约2.56%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估💋🍆🍄💛、南向资金大量流入🥔🍄👅🩳，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👛👗👗🧡🍑，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。