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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速(su)相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)的行(xing)業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)(wen)健增(zeng)長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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整体看🧅💟，1-4月工业企业盈利有所改善🌽🤬👙🌽，但5🌽🍌💗、6月随着出口增速的收窄🥬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🧅🍋🥥；2）中游制造领域🥭😻💖💝💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💔👛、光伏🍋👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩱、家电🍑💟😈、家具、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥾；此外贵金属、燃气🍆🍌👄、电力👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅💛。

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2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥻😡；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱💓。进入安全月短期供给端或有扰动🍌🍋🩲🍍，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👅，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出😡🥬🥒😡，但中长期需求预期悲观🤍，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💞，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。