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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本(ben)麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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2025年上(shang)半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主(zhu)力(li)收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期(qi)貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌(die)幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不(bu)通氧553下調2850元/噸至8350元/噸(dun)，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸(dun)。

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2、下半年美国经济增长可能进(jin)一(yi)步放(fang)缓，主要(yao)受到关税(shui)政策不(bu)确定性对美(mei)国需求和投(tou)资的(de)抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的(de)经济增(zeng)速(su)预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。