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2025-08-16 23:56:21 作者：罗马初夏、日光逆流

4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩(sheng)致(zhi)价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南(nan)北价差倒挂，定价中(zhong)心(xin)转移至华(hua)南地区。下半年沥青供应虽有增量预(yu)期但(dan)仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表(biao)现不(bu)佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价(jia)差，关注华南仓(cang)单的变(bian)化。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🎒💘🩰🥦。在上半年积累了较高收益🍄👗👄💞👞、风险偏好水平也较高的情况下💝，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🧄，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟(ni)上市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期(qi)处于(yu)“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所(suo)共受理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤(che)回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩱👘🤬，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👄🤬🥾👘，创新药是核心主线🧄🥦，行业有望迎来系统性投资机会🍄🍒🥕💟。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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