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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👠，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍅😠，消费品制造业其他家用电力器具制造🍈🥭🥦、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💗🤍，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍆。

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在上述研讨会上 💞👢🧄，参会的相关监管部门人士表示🩳，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务👡🍅，以及谁来监督监护人和养护机构👜👠。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题🥾👘🩱，需要放到全局中去考虑。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来👗🎒🥥🥔，需要兼顾法律规定🧡💗💞、群众诉求💝、我国发展阶段和保障条件等因素，还要做好有关政策衔接。

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报告称🧅，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍋，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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今年早些时候💟👙，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👄👗，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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1、从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🧅💘👗、30.03%🥦🥝💖、17.76%、20.05%🥬🥑🥬🥔🍓、7.28%和8.8%🍅💗🥾🍇，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理💗🍈🥻💛，低库存对钢价仍有较强支撑🍆🍌。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩲💗🍒🥭。盈利方面🍆🍈👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👝🥬🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🩳👗👙💟、光学光电子🍉🥕🍒🥥🍇、消费电子🥕👢🥾、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善🥾，如汽车🍇、光伏、自动化设备等🧄💕；3）消费服务领域，如饮料乳品🥥👡😈💘🤍、农副产品、家电👠💖🍇💘、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😈💟💌、电力、农化制品😻🍍🥦🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💛👠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓👜，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩳、行业景气和交易等维度😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬、国防军工🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。