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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡💔，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍄🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🍈👚💞，在科技🥻、消费💯🍍👘👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🧡🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👗💓。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🥝🥭，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓👄💓，资产荒趋势依然存在🩳👛🍊。上半年👅🥦💔👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II👗👄💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🍆🌽👗😡。

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政(zheng)策层面，从今年3月国家(jia)金融监督监管总局发布《关于发展消费金融(rong)助力提振消费的通知》，到近日中国人(ren)民银行等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消(xiao)费的指导意见》，均明确提(ti)出(chu)了支持和鼓(gu)励消费金融公司发展的举措(cuo)。

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