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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年(nian)關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)(chu)口(kou)的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)(yan)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)(shi)放(fang)超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)(guo)內(nèi)(nei)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求、海外(wai)鑛山産能釋放進(jìn)一(yi)步(bu)延后（上行(xing)風險）。

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贵金属板块🍍🍆💖🤬，由于二季度俄乌🍈👄、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥕💓🍅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍌🍏，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👿🩰👢，价格上行有望带动中报业绩改善🧅。

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1、懂市场这个说法不严谨🍎😈🥒。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”🥒。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了😈。（2022-03-05）

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💔🩰，依然呈现**开支托底经济👞、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍅💓，地产国内投资相对较弱的状态🥦👙🍒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥒💔😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👞🥭。但边际来看🥥👘，6月开始🥾🩰🍈🩳，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。