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1、供应方面：高频运力端👚🍇🧡🧅，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🩰🥭🍒，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🤬👿，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍊，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限👅💌💌💕。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👄🍋🧡，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新💌，暂无需考虑拆解风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分(fen)股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300、中(zhong)證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指(zhi)數(shu)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環(huan)境一(yi)般。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍇。具体来说👜，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👛🧄。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩲，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💌，说明抱团基金表现趋同🥿🍇👚👠，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。