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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从(cong)目(mu)前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💝🥾。近期A股向下力度弱😠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍆🥬👗。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧡，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍎🤍👞。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩰😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👡。从社零表现来看💓🍄💝👅，粮油食品、家电💗、家具👅🥔🍇👞💖、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥭👠🎒😠。