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结合(he)细分(fen)领域中观(guan)指标来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际(ji)回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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2、成份股方面，肥料💯🤬、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥑🥬。截至收盘🧅，宏达股份大涨7.65%🧄💘，藏格矿业涨4.02%🥒，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。