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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👛💞🥻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍑👿💟，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍆💕🍌，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💛😡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务(wu)所刘(liu)彦梅律师供稿，不代表新(xin)浪财经的观点。刘彦梅(mei)律师，中国证券业协会(hui)讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉(su)讼(song)、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从(cong)业资格、基金从业(ye)资格，具有20年以上法律实务经验。目前已通过(guo)CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务(wu)思维的律师(shi)。刘彦梅律师在(zai)证券和(he)商事诉讼领(ling)域积累了丰(feng)富的经验，凭借专业能力和(he)敬业精(jing)神，赢(ying)得了客户的(de)高度(du)赞誉。）（刘彦梅律(lv)师专栏）

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🥬👛，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💓，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🌽👞💔💋、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥕👠👛👛。

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2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后(hou)银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向