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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当(dang)前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短(duan)期内过剩流动(dong)性涌入少量优质资(zi)产，也将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻(ke)画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资金(jin)流向(xiang)和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外(wai)资(zi)公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及(ji)5）估值等多(duo)维度刻画。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子(zi)经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的招(zhao)聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。