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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有(you)两条交易(yi)线(xian)索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确(que)定(ding)性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱化背景下，下半年有望重新演(yan)绎东(dong)升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行(xing)通过同(tong)业存(cun)单补充资本(ben)金的压力(li)提升，货(huo)币政策至少(shao)不紧，微观流动性边际利于股市。

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保险资金长期投资试点🎒🧄😡，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🤍😈🍋👞，并长期持有👝🥦🩱。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🤬👚🧅，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🍍🍒🍅。

活动说明：亚洲永久精品大片ww免费app

1、9、全國(guó)首箇(gè)麵(miàn)曏(xiǎng)低空經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)(yun)營(yíng)筦(guǎn)理方的專業(yè)運營責(zé)任保險(xiǎn)産(chǎn)品——“安翼計(jì)劃(huà)”6月28日在第三屆(jiè)低空(kong)（囌(sū)州）産業創(chuàng)新生態(tài)大會(huì)暨2025數(shù)字低空大會上正式髮(fà)佈(bù)竝(bìng)實(shí)現(xiàn)首單(dān)落地。

2、行业层面💋，展望7月份🧄👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑🩱👡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒💖💗、光学光电子🍎🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛👢，如汽车、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👘🥻🥝🥭、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙👝；此外贵金属🥒😠、燃气👅💝🩳、电力😈🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🥦🍊🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。