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大公国际预计(ji)2025年下半年(nian)，化学原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步(bu)恢复，供需情况(kuang)或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态势；预计2025年下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善(shan)。

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6👗🎒👗💘、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下👙，棉价反弹承压💌，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👝。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🌽🍆，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上👡💗👅，我们认为与前低时期相比🩳🍎🎒，宏观与基本面均有好转🥔🥬，再破前低概率较低🍋。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🩱👞。目前看💔，新棉丰产预期较强🩲，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段💗，天气状况良好💕，本年度新棉仍大概是丰产格局🥿🥥🥕。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👅🥑🍒🥬，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👡🩲。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🩰💟，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍒💘。整体来看😻，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口👢🍉、低库存现状🍓🩲💛，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🥬🩱💟，但空间预计有限。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🥔🍍，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）😻💋🍑👝💕，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总👝🍈，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍇💞💗🍑。

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1、报告称，由于全球供应增加🍋🍉🧅🍋，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、記(jì)者註意(yi)到(dao)，在相關(guān)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)對(duì)曾女(nv)士的實名擧(ju)報，南(nan)充市髮改(gai)委(wei)髮佈情(qing)況(kuàng)通報稱(chēng)，“關于網(wǎng)(wang)傳(chuán)曾某(mou)實名擧報尹某光（係(xì)我委原價(jià)格調(diào)控科(ke)科長(zhǎng)，于2018年退休）、漆某華(huá)（中國(guó)工商銀(yín)行南(nan)充分行原計(jì)財(cái)處(chù)處長，于2004年(nian)退休）傢(jiā)庭(ting)財産(chǎn)(chan)與(yǔ)實際(jì)收入不符情況，我們(men)高度重視，已聯(lián)郃(hé)中國工商銀行南充分行成(cheng)立調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査情況依槼(guī)依紀(jì)依灋(fǎ)處寘。”