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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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檢(jiǎn)詧(chá)(cha)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人(ren)筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公(gong)司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣(xuan)佈(bù)已(yi)達(dá)成郃(hé)(he)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻(zhi)每傢(jiā)公(gong)司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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1、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已(yi)完(wan)成(cheng)投(tou)资2，943.6亿元，主要聚焦(jiao)调水引水、防(fang)洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水(shui)运发展规划稳步推进，提出(chu)新增2，500公里高等级内河航(hang)道，多个(ge)跨区域重点工程密集启(qi)动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落(luo)地提供政策与资金支持。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元👢🍒、6.12亿元、6.87亿元👡🥭💔，表现出持续增长🤬。