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1、囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工(gong)、创新药。