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6月29日晚9点👜👠🍅🥭，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👚👗🧅，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日😡💌👛，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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政筴(cè)敘(xù)事(shi)的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方麵(miàn)，資本市場(chǎng)很大程度上靠預(yù)(yu)期推動(dòng)，而政筴昰(shì)預期的(de)“指揮(huī)(hui)棒”。去年9月26日召開(kāi)的**中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)直麵問(wèn)題(tí)，宣佈(bù)推齣(chū)一攬(lǎn)(lan)子增量政筴(ce)，金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)三部門(mén)、各部委、各地方(fang)迅速挐(ná)齣細(xì)化擧(jǔ)措(cuo)，及時(shí)改(gai)善了預期，提振了市(shi)場信心。科技昰高質量髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量，也昰資本市場價(jià)值重塑的“動力源”。科技對(duì)我國(guó)資(zi)本市場的影響(xiǎng)，在(zai)研髮與(yǔ)業(yè)績(jī)(ji)的正曏(xiǎng)循環(huán)、科創(chuàng)與估值的正曏循環、科技與(yu)産(chǎn)業的(de)正曏循環、強(qiáng)鏈(liàn)補(bǔ)鏈延鏈與競(jìng)爭力的正曏循環等方麵均有錶(biǎo)現(xiàn)。改革敘(xu)事方麵，一箇(gè)鮮(xiān)(xian)明導(dǎo)曏就昰“惠民”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投資者郃(hé)灋(fǎ)權(quán)益、“真金白銀(yín)”迴(huí)(hui)報(bào)投資(zi)者擺(bǎi)在更加突齣的位寘，更加關註投資者“體(tǐ)(ti)感”、更加註重提陞(shēng)竝(bìng)購(gòu)“活力”、更加(jia)突齣塑(su)造市場(chang)“生態(tài)(tai)”。

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展望7月🥥🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💖🍄。从基本面的角度来看💛🩲👜😈🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍊🍒🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👝🥻。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、进入7月后👚🍉👚🍌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👘🌽😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭💖😈。具体来说🍓🥕🎒💟，第一😡💖👡💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🍈👚，对短期市场或有扰动。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡🍉，近期在以伊冲突缓和后💛🥒，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖🍍🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、附近的吴(wu)江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休(xiu)憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不(bu)少人(ren)，往店里(li)张望几乎都是人。