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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的(de)“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也(ye)就是说，就算估值因为资(zi)金行为(wei)出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场(chang)往往(wang)会选择当时(shi)的(de)主线(xian)或者赛道进行投资。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产(chan)端保持改(gai)善趋(qu)势，粮(liang)油食(shi)品零售(shou)中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加(jia)“618”大额补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家(jia)具出口在关税频(pin)繁(fan)调整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽(ze)丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均(jun)值同比上行，但增(zeng)幅(fu)有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行(xing)。

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