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中游制造业整体利润在一季度有明显修复😠👚🥔，二季度以来👙👠💞，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍑，但仍有部分领域业绩有望改善。

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唐晨(chen)：一是(shi)关税问(wen)题(ti)，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风(feng)险事(shi)件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产(chan)业层面释放价(jia)值的过程阶(jie)段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🩱🥿🍏，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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用功程度：所谓懂投资的(de)真正(zheng)含义，我个人的理解(jie)是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取(qu)决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我(wo)这种等待(dai)苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错(cuo)了。（2012-08-27）

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👿🩰👄，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍇💖👅，但部分新消费估值较高👙。今年以来中国经济整体仍需修复👚💞🍏、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、《证券日报》记者与业内交流了解到，在当前低利率的市场环境下🩲💖🩱，银行理财子公司正积极寻求创新之道🍑，从多维度发力并加大产品创新力度，以适应不断变化的金融环境。