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综合来看，短期新消费与(yu)创新药交易(yi)拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期(qi)同样关注新(xin)消费与创新药，估值层面科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体(ti)而言，

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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血、家国破碎。当中华民(min)族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬，率(lv)先吹响挽救民族危亡(wang)的号角，倡导建立(li)抗日民族统一战线，凝(ning)聚起全民族抗战的磅礴伟力。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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细分行业(ye)来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工(gong)订单逐步(bu)放(fang)量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策(ce)提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用(yong)厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅(fu)扩(kuo)大。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月💝👠🍑，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👛。