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4、总结：供需层面驱(qu)动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我(wo)们(men)认为下半年硅铁供应难有明显减量(liang)，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期(qi)驱动有限。成本端(duan)的支(zhi)撑或增强，煤焦价格(ge)自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁(tie)最主要生(sheng)产成(cheng)本(ben)就是电(dian)力，成(cheng)本支撑预期增(zeng)强。综(zong)合来看(kan)，上半年硅(gui)铁期价已经(jing)创下近(jin)年来新低，下半年成本(ben)支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有(you)一定(ding)上调，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相对有(you)限(xian)。

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中光学3月3日在(zai)互动平台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件光(guang)波导器件的生产(chan)技术。蓝特(te)光学在2024年(nian)年(nian)报中(zhong)表示，公司玻璃晶(jing)圆产品主要分为显示玻璃(li)晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加(jia)深刻，也(ye)往往会(hui)要求“加大宏观调(diao)控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积极(ji)。

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本周市场各指数全面上涨🍍🍍💓😡，上证综指上涨1.91%💓，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🌽💝🩲🍄，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💛，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💖。

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2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率(lv)加速提升新产(chan)业趋势有望占优(you)。