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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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何濤(tāo)：大傢(jiā)都看到了這(zhè)塊(kuài)蛋餻(gāo)，但沒(méi)有強(qiáng)有(you)力的競(jìng)爭者。第一類(lèi)昰(shì)小創(chuàng)業(yè)者，能(neng)力、資源不夠(gòu)。第二類昰摩託(tuō)(tuo)車(chē)、兩(liǎng)輪(lún)車行業的大廠(chǎng)，他們(men)過(guò)(guo)去做過(guo)，現(xiàn)在也正在做。但電(diàn)(dian)動(dòng)自行車咊(hé)(he)摩託(tuo)車昰兩(liang)套研髮(fà)體(tǐ)係(xì)，慣(guàn)性會(huì)導(dǎo)緻他們做不好。

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田希蒙：预计港股在政策托底🧅🩳👝🧅🥥、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👄🍄。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩱💟💌。估值方面🥦，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍅🩲💓🍆，科技、医药等成长板块仍具修复空间🧄🥭。

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央行副行长💝🥒😠🥾、外汇管理局局长朱鹤新表示👞💔🍈，稳健拓展金融市场互联互通🍏🎒💗🥝，优化合格境外投资者制度🥾💯；建立健全更加便利🥕🥒🍌🥥、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🌽😡🥑👝🥻；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🍒💗👝🍋。

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1、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后😠🍊🩰👘，2023年年报又难产🥻🍎👢，于去年7月22日被深交所摘牌退市🩰👢。此后不久，就收到了证监会立案告知书。从此次行政处罚告知书来看，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款👘🍑，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施🧡🧅🧅🥻🥻。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍍、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍉🍊🍈、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🩰🥕🍉👘，同比分别上涨12.7%和10.9%🍒🍇💞👄。