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许廷全：下半年🩱，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🧅、基本面突出、受惠于政策的行业🥕💋，包括科技领域的半导体、互联网🥔、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👢🍓🍏🥝、美妆、电动车等🍍🩱🥔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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单因子表(biao)现来看，沪深300股票池(chi)中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度(du)净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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5、成本利润：今年纯(chun)碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去(qu)年年末已下降22.38%，同期联碱(jian)双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走(zou)势(shi)预期仍偏弱，纯(chun)碱(jian)成本支撑(cheng)效应(ying)或进一步(bu)下行。由于纯碱价格同步下跌(die)，行业利(li)润并未出现明显好(hao)转，天然碱企业(ye)因(yin)成本低下(xia)，目前仍有良好利润空间。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤬💞。一方面💘🥕，中东局势超市场预期平息💖🍌，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😡，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💛，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰。