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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)(diao)上，2025年第二季度(du)例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)(jie)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了(le)“擇機降準降(jiang)息”，增加了“靈(líng)活把握(wo)政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。

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据阿勒泰地委宣传部介(jie)绍，从(cong)阿勒(lei)泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实(shi)现全段(duan)双向通车。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善😠。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍈💟，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💖💓🩱，同时🥕🩱🍈💕，从供给、需求、库存角度看👄💘，行业已出现积极变化。综合来看🩲🤍，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥒。

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许廷全：下半(ban)年(nian)，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业(ye)，如当前盈(ying)利仍具有上(shang)调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创(chuang)新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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1、本周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000指数期货主力合约贴水率(lv)环(huan)比上一交易周下降。IF当月(yue)合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平均每(mei)周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💗，主因是人民币的不断升值🩱。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。