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付倍(bei)佳：上(shang)半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指數(shù)仍有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受(shou)益(yi)于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、5月主要(yao)企业(ye)工程机(ji)械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企(qi)业叉车(che)销量增幅(fu)扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量(liang)同比增幅收窄19.20个(ge)百(bai)分(fen)点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主(zhu)要企(qi)业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。