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2025-08-17 06:08:29 作者：刘晋希

陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍇👜🍎🍍，国内降准降息🍇🥔、财政发力推动经济温和复苏👿，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥦🤍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👚🥥🍆👅🥿、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💖。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度(du)全球棉花(hua)产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需(xu)求量预计(ji)将(jiang)环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美(mei)棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于(yu)去(qu)年收割时期水平，本(ben)年度美棉最(zui)终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度(du)美棉出口(kou)较去年低基数有一定上(shang)调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度(du)，但好转(zhuan)幅(fu)度有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏(hong)观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍(reng)以区(qu)间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

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