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“天下(xia)没有(you)不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒展，三个多月时间真快(kuai)，感谢各位热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美术馆创办人(ren)刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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