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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥿🥦💝💘。

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伊朗首(shou)都悳(dé)黑蘭(lán)28日(ri)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期(qi)以伊(yi)衝(chōng)突中遇難(nán)(nan)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒(mei)體(tǐ)(ti)報(bào)(bao)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以(yi)色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑(hei)蘭的住所本(ben)月早些(xie)時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)(lai)，這名伊朗高官首次公開(kāi)(kai)露麵。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🎒💋👅💝😻，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🤬🧄🍍，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后🍓，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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整体看💋🥔，1-4月工业企业盈利有所改善🍋😡，但5、6月随着出口增速的收窄🥝👢，盈利预计边际放缓👢💛😻🍊。结合工业企业盈利🥥👙👗、库存周期、合同负债增速🤍、二季度行业中观景气度等维度💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰🩲👗💔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌🍅；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🤍，如汽车👞🤍、光伏、自动化设备等🥻🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳💓、电商平台大促🍋🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜👜、农副产品🥒🥕🍒🍎、家电💓🍑、家具🌽👝🥔💔🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属🍈💕🩲🥭、燃气👅🍍🌽🍆🩳、电力、农化制品🥥🥻👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗💟。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停(ting)期结(jie)束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达成协议的国(guo)家，可能单方面设(she)定关税税率。请问(wen)商务部(bu)对此有何评论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩(zhi)序。对此，中方(fang)一(yi)直坚决反对。实践证明(ming)，只有坚(jian)定捍卫原则立场，才(cai)能真正维护自身合法(fa)权益。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👿👠😈，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🧡，同时，资金面可能有更多的边际变化。