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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👿💟😈💓、PE估值分位刚好回到过去10年均值👅🍎🩰💗，风险溢价随弱美元回摆🍉，难言泡沫化。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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2． 美(mei)联(lian)储的(de)隐含中(zhong)性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期(qi)预测值(zhi)的差值。在疫(yi)情导致美联储(chu)开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联(lian)储隐含(han)中性利(li)率(lv)的差值也处于负值区间，并在(zai)2022年1季度(du)达到周期谷底（-6.86%）。

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1、IT之家获悉，传统胰岛移植一般需要将细胞注入肝脏，但该过程往往会导致大量细胞流失🎒💔，且长期疗效有限🤍。相比之下，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下，只需局部麻醉和微小切口即可完成操作💗，过程更简单、创伤更小。这种微创方式有望为患者提供更加安全和舒适的治疗选择👄🩰。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造(zao)业(ye)工业增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速(su)；出口(kou)方面，由于我(wo)国(guo)集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。