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强逻辑，高景气！看好国防军工机会🎒🧡👗🍓，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数👅🍍，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥥🍏🥦💕。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👝💕，重点企业粗钢日均产量下行🍑。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥒🍏👜。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💔💛👙🩳、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💗🩰🍆🍓、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👡。

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单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周(zhou)表现较好的因(yin)子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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澳大利亚工业🧡💯、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策💔🍅。

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1、摩根大通和国信证券研报指出🍇💋，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者。不过🥾🩲，香港入场券并非人人可得🥿🤬，且短期盈利不易，市场规模尚处初期，盈利模式分化，监管则决定赢家😠。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍆💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗💟💞🍈、消费🥾🍏🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍓💕🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应👜🩳🥿😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🥔🍆，7月科技风格占优的可能性较大🤬。