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1、進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)(jie)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀陞(sheng)；基(ji)金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)(kui)堦段。呈現(xiàn)“資(zi)金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)(duan)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金驅(qu)動的特徴。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维(wei)持高位，仅(jin)年(nian)中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜(qian)在关税政策(ce)存抢出(chu)口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过(guo)剩(sheng)格局，由(you)于(yu)行业利润(run)持续受到(dao)压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外需(xu)关注关税政策变动下(xia)转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长超预期(qi)