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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風格(ge)相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、中原证券指出，随着行(xing)业景气度(du)不断下滑，2023年开始(shi)行(xing)业固定资产投资增速有(you)所回(hui)落，2025年以来(lai)投资力度进一(yi)步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力有(you)望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求带动(dong)，化工领域(yu)需求(qiu)有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复(fu)苏。在供给(gei)和需求两(liang)方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖(nuan)。

2、供应端👛👿，原料来看🧅，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🍒🤍，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位💓🍅、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善🥿，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🩱👅🥝，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。