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潘基文：我想对全球领导人🍍，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🥔🥑，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行👙🥔。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👞🧄👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝👙🥬、消费🥬👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👙🩰💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍈🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面🍏🥭💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🍑👞🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🍋👜😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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没有欢送仪式，何(he)涛(tao)最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车。他特地晚上(shang)去，腾空办公室、移出人事关系，清扫(sao)在此间的所有痕迹。有人曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了、跑了(le)，怎么(me)还欢送？”

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1、从这(zhe)个意义上来说，腰(yao)部消费金融公(gong)司的业(ye)绩爆发，不仅为(wei)其他消金公司提供了宝贵的经验(yan)和启示，也彰显了消金公司整(zheng)体的(de)旺盛生命力与巨大发展潜力。

2、后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期(qi)逻辑，有望(wang)使(shi)市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。