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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👝🩰👝🥒；长期资金入市效果显现🍋💞，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和😡🥔👗🍓，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍇。另外🥑🍍💋💕🍇，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍄🍎。