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协鑫能科：公司(si)控股股东(dong)上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的(de)公司96，130，000股股份（无限售条件(jian)流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价(jia)格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制(zhi)人发生变更。

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过去今(jin)年7月政治局(ju)召开后对(dui)经济的定(ding)调对(dui)于后续的市(shi)场表现产生至关重要的影(ying)响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预期(qi)目前有所削(xue)弱，7月(yue)政治局会(hui)议能否进(jin)一(yi)步强化稳增长的预(yu)期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重(zhong)要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值(zhi)的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定(ding)的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥔👗🍏🧡。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、澎湃新聞(wén)：今年11月，COP30將(jiāng)在(zai)巴西擧(jǔ)(ju)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首次在亞(yà)(ya)馬(mǎ)孫(sūn)雨林的(de)所在地擧行。您希朢(wàng)本次(ci)會議(yi)在哪些議(yi)題(tí)上實(shí)現(xiàn)(xian)突(tu)破？

2、行业层面🥑👗🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑💔🍈😠，工业企业盈利数据🌽👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥑💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🧡，算力租赁订单持续落地💗👘👿👞🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🥕🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🥕👢，如汽车💓👘、光伏、自动化设备等🥿🍈；3）消费服务领域🍌🥥🥾💖👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🌽🍌😻、农副产品、家电、家具🥻🤍、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓👞🍇；此外贵金属🍓🍄🥕、燃气、电力🍆👘🌽🥻🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈💘🥒🌽，中报业绩有望边际改善。