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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、战略上🍍🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥾、上市公司盈利偏弱💯、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳🥦👘，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍇😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻💘💔🥭。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥕🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕👝🧡。与此同时🥭💋🥭，更重要的是2014年二季度🍋👅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👢👛。2020年7月突破后形成的牛市👿😈👄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿🍆💛🍑。