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周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关(guan)注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及(ji)汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升(sheng)的起(qi)点。

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作为白酒系上市(shi)银行之一(yi)，泸州银行(xing)背(bei)靠泸州老(lao)窖。资料显示，泸州银行的前身是成立(li)于(yu)1997年的泸州城市合(he)作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如(ru)果我们总是(shi)围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻(luo)辑(ji)上，他将自己的收藏分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要么(me)是(shi)敕造(zao)，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存(cun)紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供(gong)需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议(yi)中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将(jiang)访华。同时(shi)，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重(zhong)启中欧高级别(bie)战略对(dui)话，试图在(zai)中(zhong)美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销(xiao)售(shou)能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高(gao)位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单(dan)边(bian)偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。