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相比2014年底和2019年初😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭🩱🍉💛👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥾，YU7大热😠😻👛😡、欧洲延缓停售油车🍅🩲，标志着产品力正替代产品形式💟🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🥦🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年4月份，中国人民(min)银行(xing)、国家金融监督管理总局、国家外汇局、上海市人(ren)民**联合(he)印发的《行动方案》提出“增强重(zhong)要金融平台配置全球资源功能”，明确支持上金所等与(yu)境(jing)外交易所开展产品授权合作，扩大人(ren)民币基准价格在国际主(zhu)流市场应用。探索上金所特定品种交(jiao)割国际化(hua)，设(she)置(zhi)境(jing)外交收库。

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1、安永首席经济(ji)学(xue)家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示(shi)：“到了那时，我(wo)们将(jiang)看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随(sui)之下(xia)降，最终导致消费者支出(chu)活动减速。”

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受(shou)益于国内消费持(chi)续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联(lian)网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。