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赵宪(xian)成：我(wo)们关注(zhu)三大板块(kuai)：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免(mian)税(shui)等新消费(fei)细(xi)分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营(ying)商等。

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1、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出(chu)口政策动态(tai)、消息(xi)面对市场(chang)情(qing)绪的扰动。

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