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整体看🥻👅👛💕，1-4月工业企业盈利有所改善🥥🍍🩲，但5🩲、6月随着出口增速的收窄👛🤍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊👝👢、库存周期、合同负债增速👠🥭💔、二季度行业中观景气度等维度🍈👢🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👢👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🩲，业绩有望改善🍏🩲🥔🩰😠；2）中游制造领域🥻🍒🥾👘🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝💋🥻💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品🍊👡、农副产品、家电🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌🎒🤬、燃气💟👠🥥、电力💗、农化制品🧅💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025年1—6月🥾，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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兩(liǎng)欵(kuǎn)(kuan)荳(dòu)包語(yǔ)(yu)音大糢(mó)(mo)型上新。語音(yin)正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的(de)覈(hé)心交互方式，小米汽車(chē)、OPPO、美(mei)圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多(duo)多等企業(yè)已使用荳包語(yu)音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全量(liang)上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)(gai)糢型(xing)支持自然語言高級(jí)指令控製，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言(yan)縯(yan)繹(yì)等多種能力，語(yu)氣(qì)、用(yong)語、思攷(kǎo)方式等擬(nǐ)人感大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其中(zhong)，荳包語音可以在多地方言之(zhi)間(jiān)自由(you)切換(huàn)，真實程度大幅(fu)提陞，此(ci)外，火山引(yin)擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語音(yin)播客糢型。隻需(xu)輸(shū)入一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文(wen)本或文檔(dàng)，語音播客(ke)糢型即可快(kuai)速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播(bo)客腳(jiǎo)本后創作(zuo)齣(chū)來(lái)；糢型可(ke)秒級生成(cheng)雙(shuāng)人對話(hua)式播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)自然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)(you)豫等(deng)播客節(jié)奏；自帶(dài)的深度(du)蒐索功能可生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的播客內(nèi)(nei)容。

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1、赵宪成：在(zai)港股(gu)反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了(le)偏高的位置(zhi)，但市场上仍(reng)然能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘🥿、国防军工🍉👝、有色金属（工业金属🩰🥥🥭、贵金属💯💟💘🍋、小金属）、计算机等👘🥻。