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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💯🤬🥭、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😡🤍，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👙？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💯、外资未有明显增量。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五(wu)年周期的(de)上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期(qi)可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍓，财政指数的发力和消费的韧性🩲🥝🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费🤍💖💯😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🍍😈，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🥝🍇💖🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳👜👚🍅🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿👚😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗💔。风格方面🍑🧅🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管对高(gao)盛的资产(chan)管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现(xian)了该公司为抵消其利润丰(feng)厚但波(bo)动较大的(de)华尔街业务，而寻求高(gao)额(e)回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的(de)目标是，主要利用客户资金和融(rong)资来提升酒店价值，然后(hou)在出售时赚(zhuan)取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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