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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行😈。截至6月22日🩳，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍇👞🥻。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💗，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💘💯🍍😻；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩲🥾。

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🏮行业配置层面🍓🍊😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维👗🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌🌽、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🍉🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝。以月度-季度维度的轮动视角看💟🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅🍍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭👢👿💞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔😠💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💞🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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加(jia)强和(he)改进流动党员管理(li)，落实(shi)基(ji)层党组(zu)织管理责任和(he)流动党员责任要求，集中(zhong)开展流动党员登记、接收工(gong)作，切(qie)实把流(liu)动(dong)党员底数(shu)摸(mo)清、管住管好；

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1、6月工业金属价格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡(xi)、钴、铅价格环比(bi)上(shang)行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上行。贵(gui)金属方面，黄金(jin)期现价(jia)格下行，白银期现价格上行(xing)。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和(he)欣欣向荣，而(er)这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见。