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1、细(xi)分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉动全(quan)部规上工业利(li)润增长2.4个百(bai)分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业(ye)利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利(li)润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制(zhi)造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加(jia)工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制(zhi)造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。