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本周全市场股票池中💗😈💔😡，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥕🍓🍑；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👘💗👄🍋、-0.31%🍈，市场表现为小市值风格👙🍈🩱🩱；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立(li)取样监测且结果未见异常，日(ri)本**承诺保障输华水(shui)产(chan)品质量安全的(de)前(qian)提下，根据我国食品安全法律(lv)法规(gui)和世界贸易组织(zhi)《实施卫生与植物卫生措施协定(ding)》有关原则(ze)，为维护(hu)消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分(fen)地区水(shui)产品进口。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加(jia)3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以(yi)上，对(dui)9月降息的(de)预期(qi)从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产(chan)品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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