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截至上周(zhou)五，利率市场预(yu)计(ji)美(mei)联储在7月(yue)底下次(ci)会议上降息的可能性为18.6%，高于上(shang)周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅(fu)上升——目(mu)前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一(yi)周前的70%。

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1、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求🥬💔👞🧅、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🎒🥒，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款👅🍄、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策👡🩰🤬👘，加速收储节奏😈😈，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准🥝💞👙、规范计容规则等政策也有望加快出台😻🥬，并在土地、金融等方面给予更大支持💯。

2、最终6月的行业(ye)表(biao)现围绕伊朗以(yi)色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温(wen)；全球算力(li)需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。