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風(fēng)(feng)格(ge)方麵(miàn)，從(cóng)(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技(ji)風格(ge)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大(da)盤(pán)風(feng)格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第(di)一，從歷(lì)史來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。

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2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。